Aviso ao mercado, da oferta pública

AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA NA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (CNPJ nº 27.241.084/0001-01; NIRE 15300021405), NO VALOR TOTAL DE R$ 4.500.000.000,00 (QUATRO BILHÕES E QUINHENTOS MILHÕES DE REAIS).