New Fortress Energy adquirirá a Hygo Energy Transition Ltd. e a Golar LNG Partners LP em uma transação combinada de US$ 5 bilhões

Business Wire
13 de janeiro de 2021
Autoria: Staff

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Destaques do Investimento

A NFE se tornará a principal empresa de gás para energia no Brasil, uma das maiores economias do mundo, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes
Adição de 2700MW de geração de energia operacional ou em desenvolvimento e um robusto pipeline de clientes nos mercados de gás natural e energia em rápido crescimento no Brasil
Fornecimento de ativos e experiência de excelência mundial no transporte de GNL para a abordagem totalmente integrada da NFE para dar avanço à transição energética global
Aceleração do rápido crescimento da NFE, com a expansão dos terminais de GNL operacionais ou em desenvolvimento de cinco para nove

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--13 jan. 2021-- A New Fortress Energy Inc. (Nasdaq: ("NFE") anunciou hoje que celebrou contratos definitivos para a aquisição da Hygo Energy Transition Ltd. (“Hygo”), um empreendimento conjunto meio a meio entre a Golar LNG Limited (Nasdaq: GLNG) (“GLNG”) e a Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman (G) Ltd., um fundo administrado pela Stonepeak Infrastructure Partners (“Stonepeak”) e a Golar LNG Partners, LP (Nasdaq: GMLP) (“GMLP”).

“Com uma forte presença no Brasil e uma atividade de transporte de GNL de excelência mundial, a Hygo e a GMLP são inclusões excelentes às nossas iniciativas de aceleração da transição energética do mundo”, disse Wes Edens, Presidente e Diretor Executivo da NFE. “A adição da Hygo irá expandir rapidamente a nossa presença na América do Sul com três projetos de gás para energia no mercado grande e de rápido crescimento do Brasil.” Com a GMLP, ganhamos navios de GNL e operadores de primeira que se encaixam de forma ideal no suporte de nossos terminais existentes e de nosso gasoduto robusto.”

“Estamos impressionados com o que Wes Edens e a equipe da NFE criaram e com o seu compromisso de mudar a indústria energética”, disse o Presidente da Golar LNG Tor Olav Troim. “Eles dividem a mesma visão nossa de fornecer energia mais econômica e mais limpa a uma população em crescimento.” A consolidação de dois dos empreendedores do setor de GNL a jusante dá à empresa um melhor acesso ao capital e cria uma empresa mundial líder única em transição de energia, da qual os acionistas da Golar se beneficiarão ao fazer parte.”

“Tor Olav Trøim e suas equipes são pioneiros nas indústrias globais de transporte marítimo e energia”, prosseguiu Edens. “A adição deste grande portfólio de ativos melhora a nossa abordagem totalmente integrada e estamos entusiasmados para que façam parte da NFE. Este é um grande passo com relação ao nosso objetivo de terminar este ano com quinze a vinte terminais que oferecem mais energia limpa e acessível aos mercados em crescimento em todo o mundo.”

Com a aquisição da Hygo, a NFE irá adquirir um terminal de Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU em inglês) operacional e uma participação de 50% em uma usina de energia de 1500MW em Sergipe, assim como dois outros terminais FSRU com 1200MW de potência em estágios avançados no Brasil. A frota da Hygo consiste em uma nova FSRU e dois navios transportadores de GNL em operação.

A NFE também irá adquirir um detentor líder de FSRUs e navios transportadores de GNL, bem como um pioneiro em tecnologias de liquefação flutuante com a transação da GMLP. A inclusão da frota da GMLP com seis FSRUs, quatro navios transportadores de GNL e uma participação de 50% nas Unidades 1 e 2 da Hilli, uma plataforma de liquefação flutuante, deverá apoiar tanto as instalações existentes da NFE quanto o gasoduto do projeto internacional.

Aquisição da Hygo Energy Transition Ltd.

Nos termos do contrato da NFE com a Hygo (o “Contrato da Hygo”), a NFE irá adquirir todas as ações em circulação da Hygo por 31,4 milhões de ações ordinárias Classe A da NFE e US$ 580 milhões em espécie. A transação está avaliada em um valor comercial de US$ 3,1 bilhões e um valor patrimonial de US$ 2,18 bilhões. De acordo com a transação, a GLNG receberá 18,6 milhões de ações ordinárias Classe A da NFE e US$ 50 milhões em espécie, sendo que a Stonepeak receberá 12,7 milhões de ações ordinárias Classe A da NFE e US$ 530 milhões em espécie. O Conselho de Administração da Hygo, juntamente com a GLNG e a Stonepeak, os acionistas da Hygo, aprovaram por unanimidade a transação proposta com a NFE. O fechamento da transação está sujeito ao recebimento de certas aprovações regulamentares e consentimentos de terceiros, além de outras condições habituais de fechamento, e a expectativa é de que ocorra na primeira metade de 2021.

Aquisição da Golar LNG Partners, LP

Nos termos do contrato da NFE com a GMLP (o “Contrato da GMLP”), a NFE concordou em adquirir todas as quotas ordinárias em circulação da GMLP por US$ 3,55 por quota ordinária em espécie. A NFE também concordou em adquirir a sociedade em comandita da GMLP por um valor equivalente com base na participação econômica da sociedade em comandita na GMLP. As quotas preferenciais da GMLP permanecerão em circulação. A transação está avaliada em um valor comercial de US$ 1,9 bilhão e um valor de US$ 251 milhões em patrimônio líquido. O Conselho de Administração da GMLP, atuando sob a recomendação de um comitê especial de diretores independentes da GMLP, aprovou por unanimidade a transação proposta com a NFE. O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos detentores da maioria das quotas ordinárias da GMLP em circulação, ao recebimento de certas aprovações regulamentares e consentimentos de terceiros, além de outras condições habituais de fechamento, e a expectativa é a de que ocorra na primeira metade de 2021. A GLNG firmou um contrato de suporte com a NFE que se compromete a votar sua participação de aproximadamente 30,8% nas quotas ordinárias da GMLP em favor da transação.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Conyers Dill & Pearman e Watson Farley & Williams estão atuando como assessoria jurídica da NFE na transação. Goldman Sachs & Co. e Citi estão atuando como consultores financeiros da Hygo e Vinson & Elkins LLP está atuando como assessoria jurídica da Hygo. Deutsche Bank Securities Inc. está atuando como consultor financeiro do comitê especial da GMLP, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP está atuando como assessoria jurídica do comitê especial e Baker Botts L.L.P. está atuando como assessoria jurídica da GMLP. Simpson, Thacher, & Bartlett LLP está atuando como assessoria jurídica da Stonepeak.

Sobre a New Fortress Energy

A New Fortress Energy é uma empresa global de infraestrutura energética fundada com o intuito de ajudar a acelerar a transição do mundo para a energia limpa. A empresa financia, constrói e opera a infraestrutura e a logística de gás natural a fim de disponibilizar com rapidez soluções energéticas totalmente integradas e prontas para uso que possibilitam o crescimento econômico, melhoram a gestão do meio ambiente e transformam as indústrias e as comunidades locais.

Este comunicado contém declarações prospectivas. Todas as declarações contidas neste comunicado que não sejam informações históricas configuram declarações prospectivas que envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e se relacionam a eventos futuros, ao nosso desempenho financeiro futuro ou à nossa projeção de resultados comerciais. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas pela terminologia, como “pode”, “irá”, “deverá”, “espera”, “planeja”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “projeta”, “metas”, “potencial” ou “continua” ou o negativo destes termos ou demais terminologia comparável. Tais declarações prospectivas são precisamente estimativas baseadas em informações correntes e envolvem uma série de riscos e incertezas. Os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente dos resultados previstos nestas declarações prospectivas, como resultado de uma série de fatores.

Fatores específicos que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles das declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a (i) mudanças nas leis ou regulamentos federais, estaduais, locais e estrangeiros aos quais a NFE, a Hygo ou a GMLP está sujeita; (ii) terrorismo e outros riscos de segurança, incluindo risco cibernético, condições climáticas adversas, incluindo furacões, descargas ambientais e desastres naturais; (iii) condições econômicas regionais, nacionais ou internacionais adversas, condições adversas do mercado de capitais e desdobramentos políticos adversos; (iv) paralisações ou interrupções no terminal, armazenamento e processamento de ativos da Hygo ou da GMLP; (v) volatilidade no preço de produtos de GNL; (vi) inadimplemento ou inadimplência de qualquer cliente ou fornecedor da NFE, da Hygo ou da GMLP; (vii) a capacidade da NFE de integrar os ativos e as operações adquiridas com seus ativos e operações existentes e de realizar economias de custo previstas e demais eficiências e benefícios; (viii) o risco de que as transações propostas com cada uma das empresas Hygo e GMLP não sejam concluídas em tempo hábil ou de forma alguma; (ix) a capacidade da GMLP de receber, no prazo ou não, a aprovação necessária da Transação da GMLP proposta com a NFE por parte dos detentores das quotas ordinárias da GMLP; (x) a possibilidade de que sejam feitas ofertas concorrentes ou propostas de aquisição referentes à GMLP; (xi) a possibilidade de que qualquer ou todas as várias condições para a consumação da Transação da Hygo ou da Transação da GMLP não sejam satisfeitas ou renunciadas, incluindo o não recebimento de eventuais aprovações regulamentares exigidas de quaisquer entidades governamentais aplicáveis (ou quaisquer condições, limitações ou restrições impostas a tais aprovações); (xii) o efeito do anúncio ou pendência das transações contempladas por cada Contrato da Hygo e Contrato da GMLP sobre a capacidade da NFE, da Hygo e da GMLP de reter e contratar pessoal chave, sua capacidade de manter relações com seus respectivos clientes, fornecedores e terceiros com os quais negociam, além de seus resultados operacionais e negócios em geral; (xiii) a possibilidade de que talvez não haja a disponibilidade de financiamento de longo prazo para as transações propostas em condições favoráveis ou de forma alguma; e (xiv) a discussão cautelosa dos riscos e incertezas detalhados na Parte I, Item 1A, “Fatores de Risco” e Parte II, Item 7, “Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados das Operações pela Administração” do Relatório Anual da NFE no Formulário 10-K referente ao exercício com encerramento no dia 31 de dezembro de 2019 (conforme registro junto à SEC em 4 de março de 2020) e outros fatores de risco aqui identificados ou por vezes nos registros periódicos da NFE junto à SEC. Estes fatores não são necessariamente todos os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos em qualquer uma das declarações prospectivas da NFE. Outros fatores conhecidos ou imprevisíveis também podem ter efeitos adversos materiais nos resultados futuros.

Não temos o dever de atualizar estas declarações prospectivas, mesmo que a nossa situação venha a mudar no futuro. Além disso, não podemos garantir resultados futuros, eventos, níveis de atividade, desempenho, projeções, realizações e a conclusão de cada Transação da GMLP e Transação da Hygo.